Attraverso lo Stretto di Hormuz transita il 20 % del petrolio mondiale. I cavi sottomarini presenti nel Mar Rosso trasportano circa il 90 % della capacità dei dati di Europa e Asia. Per la prima volta nella storia delle telecomunicazioni, entrambi gli stretti sono chiusi contemporaneamente. I data center di AWS sono stati colpiti da droni. I cavi sottomarini di Meta sono incagliati.
Punti chiave
- Entrambi i più importanti stretti dove passano i dati attraverso i cavi sottomarini sono fuorigioco per la prima volta nella storia delle telecomunicazioni: il sistema multiplo di transito dei cavi sottomarini nel Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz, che include FALCON, Gulf Bridge International e la pianificata estensione 2Africa Pearls. Più di una dozzina di questi passa per il Mar Rosso, trasportando la maggior quantità di dati europei e asiatici. Entrambi i corridoi sono fuori servizio.
- I data center di AWS sono stati colpiti da droni militari- per la prima volta: l’1 e 2 marzo, dei droni iraniani hanno colpito due siti fisici di Amazon Web Services negli Emirati Arabi Uniti e ne hanno danneggiato un terzo in Bahrain, segnando il primo colpo militare nel campo della cinetica nella storia verso un cloud. AWS ha consigliato ai clienti di migrare soltanto i dati che sono stanziati in Medio Oriente:
- I 45 mila chilometri di cavi sottomarini di Meta sono incagliati: la rete sottomarina dei cavi di Alcatel ha dichiarato una forzatura maggiore nell’estensione di 2Africa Pearls. Il cavo è rimasto incagliato ad Ile di Batz in Arabia Saudita, incapace di completare la connessione che erano previste per il 2026.
- L’elio del Qatar- essenziale per la fabbricazione dei chip- è offline: il Qatar rappresenta il 30 % dell’offerta globale dell’elio. Ras Laffan è uno degli unici siti che produce l’elio di grado 6N (al 99.9999 % puro) su scala commerciale, ed è il grado richiesto per la costruzione dei semiconduttori da parte delle imprese. Samsung e SK Hynix hanno attivato dei protocolli di sicurezza.
- Taiwan ha soltanto 11 giorni di riserve di gas naturale: TSMC produce il 90 % dei più avanzati semiconduttori a livello internazionale. Taiwan importa il 97 % della sua energia e circa 1/3 del gas naturale che importa proviene dal Qatar. Lo Stretto di Hormuz non è soltanto uno stretto importante per quanto riguarda il petrolio. È il più importante tra gli stretti per la supply chain dell’AI.
Questa è l’idea collettiva che hanno le persone: lo Stretto di Hormuz è dove passa il petrolio. Chiudendolo si genera una crisi energetica. Questa idea è corretta ma incompleta.
Molteplici cavi sottomarini transitano nel Golfo Persico, connettendo tutti gli Stati facenti parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), che sono collegati al resto del mondo tramite questo stretto e il Golfo di Oman.
TeleGeography identifica 4 sistemi attivi che passano attraverso lo Stretto – FALCON, Gulf Bridge International, AAE-1 e Tata-TGN Gulf – con l’estensione di 2Africa Pearls in costruzione quando la guerra è cominciata. Ma i cavi nel Golfo Persico sono soltanto la metà della storia.
Più di una dozzina di sistemi funzionano attraverso il Mar Rosso – che includono SEA-ME-WE 3, SEA-ME-WE 4, SEA-ME-WE 5, FLAG Europe-Asia, e l’ Europe India Gateway- che porta più del 90 % dei dati europei e asiatici.
Entrambi gli stretti ora sono chiusi.
Doug Madory direttore delle analisi internet di Kentik, l’impresa che monitora a livello globale le infrastrutture impallidisce: “chiudere entrambi gli stretti simultaneamente potrebbe essere un evento dirompente a livello globale. Non sono stupito di quanto sta succedendo.”
Sta succedendo ora. E le conseguenze si estendono di gran lunga oltre la latenza.
Il primo attacco cibernetico su grande scala
Il 1 e 2 marzo 2026, i droni iraniani dell’IRGC si sono scontrati contro 2 data center di Amazon Web Services negli Emirati Arabi Uniti ME-CENTRAL-1 della regione mentre una terza struttura in Bahrain ME-SOUTH-1 è stato danneggiato nelle sue vicinanze da una esplosione di un drone. L’IRGC ha esplicitamente rivendicato la responsabilità, citando il ruolo essenziale giocato dalla struttura “supportando le attività nemiche militari e di intelligence.”
Questo è il primo attacco militare cinetico condotto su larga scala su una infrastruttura di un cloud nella storia.
L’attacco ha causato dei danni strutturali e ha interrotto i sistemi di consegna e attivato i sistemi antincendio che ha causato un danno ulteriore alle pompe d’acqua degli equipaggiamenti del server. AWS ha sottolineato il problema di consigliare ai clienti di fare un back-up dei dati, migrando gli stessi verso altre regioni e reindirizzando il traffico via dal Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti.
I malfunzionamenti a valle erano immediati. Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, le piattaforme di pagamento come Hubpay e Alaan, il data cloud di Snowflake e Careem hanno sperimentato dei malfunzionamenti. Banche, pagamenti, sistemi di consegna e software delle imprese in tutta la regione si sono oscurati in sequenza e ogni servizio ha scoperto una “ridondanza multi regionale”, questa ridondanza ha riguardato le due regioni che erano sotto attacco.
Sam Winter-Levy del Carnegie Endowment for International Peace ha notato una vulnerabilità: “se tu bussi alcuni dei refrigeratori che puoi utilizzare sono completamente offline”. Chris McGuire, ex responsabile presso il National Security Council, è andato oltre, suggerendo che il modello dei dati center del Medio Oriente potrebbe richiedere ora nuovi sistemi missilistici di difesa in campus di data center.
Un teorico scenario diverrebbe un concreto precedente. I data center ora sono uno degli obiettivi nei moderni conflitti armati. La questione non è più se una struttura possa essere colpita, ma è chi costruirà il prossimo in una zona di guerra.
I 45.000 chilometri di cavo che non sono in grado di connettersi
Il sistema di cavi sottomarino di Meta 2Africa è stata disegnata per essere trasformabile: 45.000 chilometri di cavi di fibra ottica che raggiunge 3 miliardi di persone tra Africa, Europa e Asia. L’estensione di Pearl– il segmento che connetterebbe il cavo tra il Golfo Persico, l’Oman, gli Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait, Iraq, Pakistan e India – che è stato programmato per entrare in funzione nel 2026.
I cavi sottomarini di Alcatel, il responsabile per la messa a terra dei cavi, ha dichiarato come questo sistema di posa dei cavi, battente bandiera francese Ile de Batz è ora si è incagliato a Dammam in Arabia Saudita, che non è in grado di funzionare. Molti di questi cavi sono stati poggiati sui fondali del Golfo Persico, ma che ancora necessita delle stazioni a terra prima che ogni segmento del filo di perle possa entrare in servizio.
Il tempo di completamento è ancora incerto. La posa dei cavi da parte delle navi non possono essere attive nelle zone di guerra. I sottoscrittori di assicurazioni – gli stessi che beneficiano del blocco delle petroliere nello Stretto di Hormuz – non copriranno tutte quelle operazioni di messa in terra dei cavi nello Stretto di Hormuz e il Golfo di Oman. E-Marine l’azienda emiratina che lavora come autorità di manutenzione per le riparazioni dei cavi nel Golfo che opera con 5 imbarcazioni. Solo una è attualmente nel Golfo, le altre sono nel Mar Rosso e in Oceano Indiano, dove sono ancora impossibilitate di operare liberamente.
Il precedente del 2024 nel Mar Rosso che ha visto i cavi messi fuori servizio non era incoraggiante. Quando tre cavi – SEACOM/TGN-EA, EIG, and AAE-1 – sono stati probabilmente causati da un blocco degli Houthi la riparazione di AAE-1 è durata 5 mesi. Questo è stato soltanto uno stretto, con relative attività militari limitate. Entrambi gli stretti ora sono chiusi, con una guerra in corso. I tempi di riparazione non sono settimane ma trimestri, arrivando fino ad essere anni.
La tassa dei 200 millisecondi
Quando i cavi sottomarini sotto lo Stretto di Hormuz e del Mar Rosso vengono messi fuori gioco, il traffico internet non si ferma ma viene ridirezionato.
I sentieri di ridirezionamento sono primariamente trans-pacifici: i traffici che normalmente passano tra l’Asia il Golfo e il Mar Rosso verso l’Europa invece di circumnavigare i cavi sottomarini dell’Oceano Pacifico, attraversano il Nord America e poi l’Atlantico. La latenza andata e ritorno tra l’India e l’Europa, tipicamente è di 130-140 millisecondi, balza a oltre 250 millisecondi ridirezionandoli verso il Pacifico circumnavigando il globo.
Per un consumatore di video in streaming, 100 millisecondi addizionali di latenza è fastidioso. Per un ufficio che si occupa di trading ciò determina dei profitti o delle perdite.
Per un addestramento della AI distribuita trasportando i dati attraverso diversi continenti è un rendimento in caduta e per la classe emergente delle applicazioni di AI – veicoli autonomi che coordinando l’inferenza dei cloud, sistemi remoti di chirurgia, agenti finanziari AI che eseguono transazioni multiple – 200 millisecondi potrebbero essere considerati una eternità.
La banda larga è il maggior problema. Nel febbraio 2024 i cavi nel Mar Rosso che non funzionavano rappresentavano il 25 % del traffico tra Asia, Europa e il Medio Oriente, e uno di questi 3 cavi era in uno di questi stretti. L’attuale chiusura simultanea di entrambi gli stretti ha riguardato tutto l’intero sistema che rappresentava la maggiore data capacity di Europa e Asia. Il cavo trans pacifico e i percorsi terrestri non hanno una capacità di riserva di assorbire questo volume senza danneggiarsi.
Gli Stati del Golfo si stanno organizzando per costruire dei cavi via terra verso l’Europa come cavi di backup. La rotta artica che prevede la connessione al Circolo Polare – connettendo Europa, Nord America e il Sud-Est asiatico a 4000 metri di profondità – è in fase accelerata mentre l’UE sta destinando nuovi fondi verso il Connecting Europe Facility. Ma questi sono dei progetti infrastrutturali su base pluriennale, risolvendo il problema del 2030, ma non risolvono il problema di marzo 2026.
La costruzione di 650 miliardi di $ si scontrano con i droni
I grandi investimenti di capitali sono progettati di aumentare dai 380 miliardi del 2025 ai 650 miliardi del 2026, un aumento del 71 % annuale con cui Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta che sono in competizione nel settore della AI e una significativa quota di questi investimenti è stata colpita nel Medio Oriente.
I numeri stanno barcollando. Il tour regionale di Trump del 2025 ha generato 2.2. trilioni di $ di cui 30 milioni sono investiti nella costruzione di un campus di AI di 5 gigawatt in Abu Dhabi sostenuto da OpenAI, G42, NVIDIA, Oracle, Cisco, e SoftBank – aveva 5000 lavoratori sul posto e le opere in acciaio pesavano 1.5 volte di più della Torre Eiffel con la sua prima fase di 200 megawatt prevista per il primo trimestre del 2026. Amazon ha investito 5 miliardi di $ nel hub AI di Riyadh. Il fondo sovrano saudita PIF che sostiene HUMAIN ha acquistato 18000 chip di NVIDIA GB300 per costruire dei data center dalla potenza di 500 megawatt con cui il CEO ha affermato che l’obiettivo era di “costruire nel 2026 la capacità equivalente a quello che i sauditi hanno costruito negli ultimi 20 anni in un solo anno.”
Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di computer dalla potenza equivalente di 70000 chip di AI avanzati divisi tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, con gli emiratini che hanno una licenza separata per acquistare su base annuale 500000 Blackwell GPU.
Gli iraniani hanno colpito i data center.
Kristian Alexander di Rabdan Security e Defence Institute ha captato il cambiamento: “uno scenario teorico è diventato un concreto precedente.” I data center hanno dimostrato di essere un bersaglio militare. I calcoli delle assicurazioni, il rischio geopolitico, e la questione fondamentale è se costruisci 30 miliardi di $ di campus AI in una regione dove i droni possono raggiungere – ricalcolato durante la notte.
I fornitori su larga scala difficilmente abbandoneranno gli edifici esistenti. Ma la prossima ondata di decisioni – quelle realizzate nelle riunioni ora – saranno dirette verso l’Europa del Nord, India e il Sud Est-asiatico. L’India si sta già posizionando come una delle maggiori alternative per i data center con più di 160 miliardi di $ di capacità sia in corso che annunciate. La zona del Golfo – energia a basso costo, posizioni strategiche, sovranità dei fondi finanziari – collidono con una realtà: energia a basso costo non significa che i droni Shahed possono buttare giù i sistemi di raffreddamento.
L’ora dell’elio
Il Qatar provvede al 30 % dell’offerta di elio nel mondo. Ras Laffan il più grande impianto di gas naturale e di esportazione dell’elio è una delle strutture a portata di mano sulla terra che può produrre consistentemente l’elio di grado 6N- puro al 99.9999 % – che a livello commerciale sono importanti per l’industria dei semiconduttori. L’elio a questo livello di raffinazione è essenziale per le barre di raffreddamento nel processo di fabbricazione dei chip e non c’è un sostituto.
Il 2 marzo i droni iraniani hanno colpito Ras Laffan e Qatar Gas ha stoppato la produzione di gas naturale e tutti i prodotti associati nello stesso giorno e dichiarato con più vigore il 4 marzo. Seguendo i bombardamenti iraniani del 26 e 27 marzo secondo QatarGas ha causato come un danno “esteso” che richiederà anni per le riparazioni, vedendo una diminuzione della produzione del 14 % di elio a livello mondiale.
Gli effetti riguarderanno tutta la filiera dei semiconduttori. La Corea del Sud dove sono Samsung ed SK Hynix, importano all’incirca il 65 % dell’elio dal Qatar. Entrambe le imprese hanno attivato i protocolli emergenziali per l’utilizzo delle riserve di elio, dando priorità alle loro linee di produzione di alta gamma. Seul ha contrassegnato e reso sicuro la supply chain di 14 prodotti utili alla produzione dei semiconduttori che sono colpiti dagli effetti della guerra.
I prezzi dell’elio sono raddoppiati dall’inizio della guerra. Approssimativamente circa 200 container specializzati in trasporto di elio – che valgono a circa 1 miliardo di $ – sono fermi in Medio Oriente con una finestra tra i 35 e 48 giorni prima che le scorte di elio si esauriscano. Phil Kornbluth, uno specialista nella produzione di elio, ha stimato che nel migliore degli scenari, il recupero corretto del funzionamento dei trasporti di elio impiegherebbe “6 settimane circa” aggiungendo che “questo è improbabile” dato l’attuale danno causato.
La crisi dell’elio ha creato un collegamento diretto tra l’esplosione della supply chain dell’AI e la guerra in Iran. Ogni chip avanzato all’interno dei data center, ogni GPU integrata nell’addestramento dell’AI, ogni processore negli smartphone, richiede elio durante la sua fabbricazione. La guerra non ha riguardato soltanto i cavi sottomarini che regolano il traffico dell’AI, ma sta creando disagi alla produzione del silicio che rende possibile il funzionamento dell’AI.
Gli 11 giorni rimanenti a Taiwan
Le vulnerabilità della supply chain si collega con il nodo più critico nel sistema globale dei semiconduttori: Taiwan.
Taiwan importa il 97 % della sua energia e dal Medio Oriente proviene circa il 37 % del petrolio che alimenta la rete elettrica. Approssimativamente tra il 28 e il 34 % del gas naturale importato da Taiwan proviene dal Qatar e il paese asiatico ha soltanto riserve di gas naturale per 11 giorni.
TSMC consuma 27.5 miliardi di kilowatt nel 2024 rappresentando circa il 10 % del consumo totale di elettricità di Taiwan ed il suo profilo energetico vede il 93 % di elettricità acquistato e anche il 6,9 % del gas. Se le navi qatarine che trasportano gas naturale rimangono bloccate e in questi 11 giorni non vengono trovate soluzioni alternative, il Governo potrebbe interrompere la produzione nel momento in cui TSMC sta fornendo al mondo la più alta gamma di chip per l’AI ai maggiori player internazionali.
TSMC ha affermato che queste interruzioni non “erano previste che impattassero significativamente sulle attuali operazioni”. Il caso di Wood Mackenzie presuppone interruzioni di circa due mesi – tra la metà di marzo e metà di maggi- con la produzione qatarina gradualmente tornerà alla normalità entro la fine del maggio 2026.
Lo Stretto di Hormuz non è solo uno stretto fondamentale per il passaggio del petrolio, ma il più importante stretto per quanto riguarda la supply chain globale per la AI. Con Hormuz chiuso, si possono minacciare tutti quei paesi che basano il proprio approvvigionamento energetico sul gas naturale con cui le proprie imprese fanno ampio utilizzo per la produzione di semiconduttori che fanno funzionare i data center.
Perché Internet “non crollerà”
L’architettura ARPANET, che costituisce la base della moderna Internet, è stata esplicitamente progettata per sopravvivere alla distruzione di nodi e collegamenti. Il traffico viene reindirizzato. I pacchetti trovano percorsi alternativi. Il fatto che AWS consigli di migrare i carichi di lavoro in altre regioni è di per sé la prova che i meccanismi di ridondanza del sistema funzionano. Il traffico di transito internazionale è stato reindirizzato con successo attraverso i cavi del Pacifico, con una latenza aggiuntiva di 100-200 millisecondi ma una perdita di pacchetti trascurabile.
Internet non “andrà giù”. Le e-mail continueranno a funzionare. Le videochiamate funzioneranno ancora. La narrazione apocalittica secondo cui la guerra avrebbe “reciso le arterie digitali del mondo” sopravvaluta l’impatto immediato sugli utenti finali.
Tuttavia, questa analisi (per quanto solida) manca la distinzione fondamentale tra “Internet funziona” e “lo sviluppo dell’infrastruttura AI procede come previsto”. Si tratta di affermazioni diverse. Internet è resiliente; la catena di approvvigionamento dell’intelligenza artificiale no.
Un addestramento di IA che richiede connessioni ad alta banda e bassa latenza tra cluster di GPU distribuiti su più continenti non può tollerare una penalità di latenza di 200 millisecondi. Una fabbrica di semiconduttori che necessita di elio di grado 6N non può sostituirlo con un altro gas nobile. Un campus di data center da 30 miliardi di $ non può essere ricollocato una volta che la costruzione è iniziata. Una nave posacavi non può operare in una zona di guerra.
Internet è una rete distribuita costruita per la resilienza. La catena di approvvigionamento dell’IA è un sistema concentrato, sequenziale e ‘just-in-time’, costruito per l’efficienza. La guerra sta mettendo alla prova quest’ultima, non la prima. E la seconda sta fallendo.
La convergenza
Facciamo un passo indietro e guardiamo cosa ha provocato la guerra in Iran alla catena di approvvigionamento tecnologica in soli 29 giorni:
Ha chiuso contemporaneamente entrambi i choke-points dei cavi sottomarini. Ha dimostrato che i data center sono bersagli militari vitali. Ha bloccato il più grande progetto di cavi sottomarini della storia. Ha messo fuori gioco il 30% della fornitura mondiale di elio. Ha raddoppiato i prezzi dell’elio. Ha fatto scattare un conto alla rovescia sulle riserve di GNL di Taiwan, che bastano per soli 11 giorni. Ha costretto al reindirizzamento della maggior parte del traffico dati Europa-Asia attraverso percorsi più lunghi, lenti e congestionati. Ha scatenato una crisi assicurativa che impedisce alle navi per la riparazione dei cavi di entrare nella zona di guerra. E ha iniettato un premio per il rischio geopolitico in ogni decisione futura su dove costruire l’infrastruttura IA.
Ognuna di queste è una crisi a sé stante. Insieme, rivelano una dipendenza strutturale che l’industria tecnologica ha ignorato per anni: l’economia digitale poggia su infrastrutture fisiche, le infrastrutture fisiche occupano uno spazio geografico, e la geografia è soggetta alla guerra.
L’assunto implicito dell’industria tecnologica è stato che le sue catene di approvvigionamento fossero in qualche modo esenti dalla geopolitica. Tale assunto si è appena scontrato con i droni iraniani in tre diverse coordinate GPS, e i detriti sono ancora in fase di catalogazione.
Lo Stretto di Hormuz trasporta il 20% del petrolio mondiale. I cavi che lo attraversano e quelli del Mar Rosso trasportano oltre il 90% della capacità dati Europa-Asia. I barili hanno conquistato tutti i titoli dei giornali. La larghezza di banda è la storia che conterà davvero da qui in avanti.
